中国葡萄酒行业研究及前瞻分析报告

原标题：中国葡萄酒行业研究及前瞻分析报告

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2017-2022年全球葡萄酒销售分析

2021 年全球收成的初步统计在 250 亿升左右，比 2020 年的收成减少 4%，是过去 10 年中的第二低。

其中，法国收成显着减少，意大利、西班牙和美国收成低于平均水平。根据法国农业部的数据，法国面临着有记录以来最糟糕的收成，预估作物减产幅度在 24% 至 30% 之间，这主要是由于广泛且严重的春季霜冻，摧毁了大量葡萄藤，损失的葡萄酒总量将达到 11 亿升左右——几乎等于澳大利亚的年平均产量。

由于新冠疫情影响，经济衰退、旅行/国际旅游业的持续中断以及购买行为的持久变化等方面，预测这段时间内的需求特别困难，移民减少，缺乏接待人员也会直接影响消费。

此前，英国退欧而导致过度购买囤积，以及因封锁而导致的“食品囤积”，假性地提高了2020年的销售数量；随着过剩库存的消耗，这些反过来又会导致需求的不断下降。

现在，将葡萄酒交付到消费者手中也是一件不容易的事情。由于众多自由贸易协定的出台，美国和欧盟之间的贸易争端，葡萄酒征收关税不断变化，葡萄酒贸易在过去几年变得更加困难，包括去年中国对澳大利亚葡萄酒征收的关税。

英国脱欧、新冠疫情扰乱了传统的全球葡萄酒贸易。由于英国退欧前订单增加，英国已超过德国成为世界上更大的葡萄酒进口国，而通过英国进入欧盟的葡萄酒既定路径现在可能会改变。

缺乏国际旅游意味着更多的葡萄酒被国内市场消费掉，主要消费者为游客的市场（如印度尼西亚和马来西亚）的消费量大幅下降。智利和法国葡萄酒正取代澳大利亚葡萄酒在中国占有率。包括集装箱、船舶的短缺、港口拥堵和成本增加，都给葡萄酒消费带来新的挑战。

总而言之，2021年和2022年可能是全球葡萄酒销售特别困难的年份，在已经供过于求且复杂的市场面临需求长期下降的情况下，不确定性和混乱加剧。

葡萄酒行业品牌发展现状

一、消费量提升迅速，但总体消费水平偏低

近几年，葡萄酒虽然越来越受到我国消费者的青睐，其消费量逐年迅速递增，但是与国外葡萄酒市场消费情况比较，我国葡萄酒市场消费总量偏低，人均不足国外消费市场的10%。根据相关数据不难发现，葡萄酒消费的基础是居民收入不断提高，虽然我国居民生活水平日益提高，但是对比发达来看，作为世界更大的发展中，我国居民收入水平仍与发达居民有一定差距，同时，由于受到消费习惯的影响，葡萄酒在国内刚刚兴起，而西方饮用葡萄酒的历史长达数百年，我国消费者还没有对葡萄酒的认同度达到一定水平，国内大部分葡萄酒消费人群还只是局限于部分人群，消费市场普及率较低。

二、葡萄酒市场扩展迅速

近年来，国民经济的快速发展和国际市场的不断深入，葡萄酒企业依托我国庞大的国内市场，我国一跃成为世界葡萄酒消费增长最快市场之一，在短短的数年时间内，我国葡萄酒市场扩展迅速，相对于世界传统的葡萄酒消费趋于饱和的市场，中国的葡萄酒市场发展可谓是异军突起，国内的葡萄酒销量年年攀升，其广阔的市场前景吸引了更多的葡萄酒厂商。

三、行业集中程度较高，市场竞争较为激烈

由于我国并非葡萄酒原产地，也不是葡萄酒消费大国，因此长期以来我国葡萄酒生产技术相对较为落后，虽然近年来，我国葡萄酒市场不断扩大，但是由于历史原因，少数的国产葡萄酒品牌已占据了国内葡萄酒市场的半壁江山，由于行业集中程度较高，我国葡萄酒企业在国内市场上竞争较为激烈。

四、国内葡萄酒市场有待进一步规范

进口葡萄酒在品质和生产成本上具有一定的优势，但是由于受到进口关税的影响，以及国内消费市场认知度等因素的影响，国外进口葡萄酒在市场上处于一定的劣势，而且大部分进口葡萄酒都属于次的葡萄酒消费，消费群体具有一定的局限性。与此同时，由于葡萄酒市场属于新兴的消费市场，在一定程度上缺乏有效的市场监督与管理，因此，目前葡萄酒市场的酒品鱼龙混杂，一些劣质葡萄酒以次充好，而且不乏少数酒商套用他人商标，制造假冒伪劣商品。

图表：葡萄酒行业品牌发展现状

资料来源：智研瞻产业研究院整理

2017-2022年中国葡萄酒行业发展回顾

图表：中国葡萄酒行业发展回顾

资料来源：智研瞻产业研究院整理

2017-2022年葡萄酒行业发展情况分析

统计数据显示，2017年中国葡萄酒行业市场规模862.88亿元，2021年中国葡萄酒行业市场规模510.89亿元，同比增长2.54 %。2017-2022年中国葡萄酒行业市场规模如下：

图表：2017-2022年中国葡萄酒行业市场规模

数据来源：智研瞻产业研究院整理

2017-2022年中国葡萄酒市场趋势总结

1.葡萄酒国产替代趋势明显

近年来，随着民族、文化自信等因素助力国产品牌崛起，中国葡萄酒品质与世界接轨，屡次斩获国际性大奖，越来越多的消费者和经销商关注并选择国产葡萄酒。国产葡萄酒收割存量市场持续加速，“国产”替代“进口”的趋势明显。同时，伴随着进口葡萄酒的持续下滑，国产葡萄酒的替代效应越发明显。预计2022年，我国葡萄酒行业国产替代的速度将进一步加快。

2.葡萄酿酒技术不断进步

未来，我国将重点发展酿酒葡萄栽培和管理技术、发酵菌种创新选择、陈酿过程控制、葡萄酒质量等级标准研究等一系列重大共性关键技术，进一步提高我国葡萄酒行业所需的压榨、除菌过滤和无菌灌装设备等关键装备以及酿酒葡萄机械化种植设备的自主化水平。在酿酒葡萄品种培育和葡萄酒产品方面，不断创新开发，在口感、营养、品质等方面不断取得突破，为我国葡萄酒行业持续健康发展提供科技支撑。

3.葡萄酒行业市场规模潜力大

中国葡萄酒未来市场潜力大。一方面，中国葡萄酒市场消费呈年轻化趋势，消费能力快速提升，葡萄酒文化进一步普及，随着国民收入的增加，生活水平的提高，中国葡萄酒市场潜力巨大。另一方面，陆续出台了相关政策，鼓励发展葡萄酒行业，尤其是鼓励葡萄酒国产化，利好葡萄酒行业发展，预计中国葡萄酒行业市场规模也将稳步增长。

图表：中国葡萄酒市场趋势总结

资料来源：智研瞻产业研究院整理

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